25隻新股輪番上陣 預計凍結資金6萬億

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  本週繼續“打新”!

  近期,A股的火爆,也帶來了IPO高潮,繼中國核電(60 1985)之後,另一隻超級大盤股——國泰君安(60 1211)即將“強勢來襲”。此外,一場“打新盛宴”即將開席,根據最新的IPO發行安排,本輪25隻新股將於本週陸續展開發行工作,預計凍結打新資金或超6萬億元。

  紅蜻蜓週四重啟發行

  6月9日晚間,證監會官方微博發佈消息稱,再核發24家企業的首發申請,其中上證所7家、深交所中小板8家、創業板9家。近期,相關企業及其承銷商已分別與滬深交易所協商,上述個股都已確定將從本週起陸續開啟申購發行工作。

  具體來看,擬登陸上證所的7家企業分別是:口子窖(60 3589)、萬林股份(60 3117)、四通股份(60 3838)、國泰君安、恒通股份 (60 3223)、金誠信(60 3979)、天成自控(60 60 85)。

  康弘藥業 (002773)、眾興菌業(002772)、柏堡龍(002776)、普路通(002769)、國恩股份(002768)、真視通(002771)、文科園林(002775)、科迪乳業(002770)等8家企業擬登陸深交所中小板。

  此外,擬登陸創業板的9家企業分別是:賽升藥業 (60 485)、沃施股份(60 483)、藍曉科技(60 487)、濮陽惠成(60 481)、中飛股份(60 489)、萬孚生物(60 482)、東傑中国智慧(60 486)、光力科技(60 460 )、恒鋒工具(60 488)。

  根據發行安排,眾興菌業、康弘藥業、賽升藥業等3隻個股將於6月17日(本週三)率先亮相;本輪新股發行洪峰將於6月18日到來,國泰君安、口子窖、普路通等11隻個股集體登場;緊接著,東傑中国智慧、科迪乳業、金誠信等9隻個股,將於6月19日趕到;最後光力科技、恒鋒工具將開展“掃尾”工作,于6月23日(下週二)發行。

  《每日經濟新聞》記者了解到,此前,紅蜻蜓(60 3116)已在4月底進行初步詢價,但發行人因訴訟事項而暫緩發行。目前,該事件有了最新進展,訴訟雙方已在法院主持下達成調解並簽署調解協議,相關影響消除。因而,6月18日紅蜻蜓將重新啟動發行。

  由此來看,此輪發行標的將增加至25隻,而本週四、五將是本輪“打新”的高峰期,事實上,這兩日也是本週A股市場資金“最緊張”的時期。

  中金公司研報指出,上述25隻新股共計凈募資或高達60 億元,單批凍結資金總量將再創新股重啟以來新高,或超6萬億元。其中,僅國泰君安凍結的資金或接近3萬億元,此批新股資金凍結高峰期將经常出现在6月19日。

  疊加小長假因素,預計此批新股將對二級市場資金面及銀行間市場短期資金利率産生一定影響。不過,下周將進入回款期,6月24日(下週三)開始有資金凈回流,預計6月24、25、26日的凈回流資金分別為1.9萬億、1萬億和0.1萬億元。

  國泰君安背後影子股引關注

  近3天以來,借著A股的強勢走高,發行規模較大的券商也輪番上陣,國信證券、東興證券、東方證券及申萬宏源等重量級券商均成功上市。如今,國泰君安也相約而來,即將成為A股的新券商“旗艦股”。

  據悉,國泰君安是在國泰證券和君安證券合併(1999年8月)基礎上發起設立的股份有限公司。2014年末,國泰君安的總資産為3193.02億元,合併報表營業收入178.82億元,同比增長98%,凈利潤67.58億元,同比增長135%。

  值得注意的是,國泰君安發行前總股本為61億股,此次發行股份數量不超過15.25億股,發行後總股本不超過76.25億股。《每日經濟新聞》記者了解到,如以最大15.25億股為計算基礎,發行後國泰君安總股本為76.25億股,對應每股收益大約為0.88元。而目前A股券商的平均動態市盈率為26.33倍,大致對應國泰君安的股價為每股23.17元。

  申萬宏源研報指出,本輪新股首推國泰君安,公募社保類配售産品、保險年金類配售産品、非公募社保類産品的申購首選將是國泰君安。不過,申萬宏源認為本輪新股上市表現(即上市初期漲幅),依次為真視通、中飛股份、東傑中国智慧等,國泰君安被排在最後。

  中金公司預計,國泰君安回撥比例為60 %的可能較大,預計網下獲配比例在0.15%~0.35%之間。近期次新股投資熱情依然較高,預計國泰君安發行市盈率為22.97倍,發行市值60 0億元,預計上市後潛在合理漲幅在60 %~60 %左右。

  除國泰君安并不是作為“打新”標的外,其背後的影子股同樣引起關注。資料顯示,2012年3月,國泰君安完成增資擴股,其股東達到135位之多。其中,深圳能源和大眾交通各持有1.54億股,佔總股本的2.53%,居第五大股東;此外,華茂股份也躋眼前 10,手握國泰君安9529.99萬股。除此之外,目前持有國泰君安股權的上市公司還有錦江投資、大冷股份、瀘州老窖、航太機電、福日電子、光大證券及交大昂立等。